（一）本次募集资金使用计划
公司本次非公开发行股票募集资金将按照重要性原则依次投资于以下项目：
1、购建新型公交广告媒体项目，该项目总投资约6亿元人民币。
2、增资北京隆源工贸有限责任公司、扩大汽车服务产业项目，用于新建4家汽车4S店和设立100家快修连锁店，该项目总投资3亿元人民币。
3、偿还银行贷款1亿元人民币。
以上项目总投资约为10亿元人民币，若本次发行实际募集资金数额超过以上项目资金需求总额，则超出部分用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金数额不足以满足以上项目资金需求，不足部分由公司通过银行贷款或自有资金解决。
（二）募集资金投资项目基本情况与发展前景
1、购建新型公交广告媒体项目
公司拟投资的500部双层公交车媒体计划总投资5.832亿元人民币，经测算，该项目年静态平均（十年）投资收益率为19.51%，静态投资回收期为5.12年。
公司拟投资BRT公交站台媒体三面翻广告牌项目计划总投资1,642万元人民币，经测算，该项目年静态平均（八年）投资收益率为24.2%，静态投资回收期为4.13年。
本项目对北京巴士的未来发展具有非常重要的意义，使公司在户外广告资源的优势和主营业务更加突出，增强盈利能力，同时本项目具有周期短、收益快、回报率高的特点，能够为北京巴士的股东创造优良的回报。
2、增资北京隆源工贸有限责任公司、扩大汽车服务产业项目
公司拟用募集资金投资建设的4个4S店的总投资为1.8亿元人民币，其中：花园桥雷克萨斯店、石景山广州本田店、永定门宝马店和青塔奔驰店投资分别为4,000万元、2,000万元、4,000万元和3,500万元，需要流动资金5,000万元。
按照目前各品牌的市场销售情况、地理位置、行业平均的销售毛利率和维修毛利率进行测算：花园桥雷克萨斯店项目年静态平均（五年）投资收益率为26.63%，静态投资回收期为3.76年；石景山广州本田店项目年静态平均（五年）投资收益率为14.66%，静态投资回收期为6.8年；永定门宝马店项目年静态平均（五年）投资收益率为21.83%，静态投资回收期为4.58年；青塔奔驰店项目年静态平均（五年）投资收益率为21.49%，静态投资回收期为4.65年。在综合考虑流动资金的情况下，上述四个4S店综合静态平均（五年）投资收益率为15.28%，静态投资回收期为6.54年。
公司拟用募集资金投资建设的快修连锁店预计总投资为1.2亿元人民币，按照目前市场平均的维修、保养、美容装饰的毛利率和相应成本测算，该项目年静态平均（五年）投资收益率为19.58%，静态投资回收期为5.11年。
上述两个项目的财务测算均未考虑在未来实际运作过程中的可能出现的合作经营情况。
对隆源工贸增资3亿元人民币、扩大汽车服务产业项目的实施，可为北京巴士培育新的经济增长点，进一步扩大在汽车服务领域的市场占有率，增强公司竞争力。